Лиды — это входящие обращения (звонки, заявки), которые нужно обработать: связаться с клиентом, зафиксировать результат и не потерять контакт. Ниже — как пользоваться доской лидов в системе.
Где это находится
Раздел «Лиды» открывает доску по выбранной воронке (аренда, продажа и т.д.). Данные можно смотреть таблицей или канбаном по статусам — как удобнее вам.
«Мои лиды» и «Все лиды»
Мои лиды — только те, где вы указаны ответственным.
Все лиды — по всей компании (если у вас есть доступ).
Чужой лид, закреплённый за коллегой, нельзя перетаскивать в канбане и брать в работу — так не пересекаются зоны ответственности.
Как взять лид в работу
В таблице или на карточке в канбане нажмите действие «Взять в работу» (иконка). Откроется карточка звонка.
Если лид никому не был назначен, вы становитесь ответственным, и система просит обязательно отметить исход звонка: перезвон, недозвон и т.д. Пока исход не выбран, переход к другому лиду может быть ограничен — это защита от «пустых» контактов.
Если лид уже был в работе (ответственный уже был), окно можно спокойно закрыть без обязательной отметки или открыть полную карточку для правок.
Что отметить по звонку
В карточке доступны варианты:
Перезвонить — нужно перезвонить позже. Откроется выбор времени: через 5, 15, 30 минут, через час или своё дата и время. Запланированное время сохраняется у лида и отображается в списках.
Не доступен / Не отвечает — быстрая отметка в комментарий; запланированный перезвон при этом снимается, если он был.
Добавить клиента — перейти к созданию карточки контакта.
Редактировать — полная форма лида (статус, комментарий, контакт и др.).
Успешные действия часто сопровождаются уведомлением (например, «Вы взяли лид в работу» или «Звонок запланирован на …»).
Фильтр «Перезвонить»
Рядом с «Мои / Все лиды» есть режим «Перезвонить» — показываются лиды, у которых задано время следующего звонка. Рядом может отображаться счётчик таких лидов. Удобно утром или перед обзвоном: сразу видно очередь.
В таблице колонка «Перезвонить» показывает точное время и относительную подпись (например, «через 20 минут» или «Просрочено — …»), чтобы не считать в уме.
Поиск и фильтры
Через иконку поиска/фильтров можно сузить выбор: текст, статус, источник, тип, ответственный, период. Активные условия подсвечиваются счётчиком на иконке; «Сбросить» очищает фильтры.
Канбан
Карточки можно перетаскивать между колонками статусов, если лид ваш или без ответственного по правилам системы. На карточке видны контакт, источник, телефон и при необходимости — время перезвона.